Stratégies d’investissement sur-mesure, pensées pour sécuriser et valoriser votre patrimoine
Découvrez notre accompagnement :
Personnes physiques
et trésoreries d’entreprises
Transparence
Équité sur la politique de frais
Allocations sur-mesure
en fonction de vos projets de vie
Intervention
sur l’ensemble des classes d’actifs (coté, non coté, immobilier, infrastructures …)
Sélection rigoureuse
des partenaires
Comment ça se passe ?
Les étapes de notre accompagnement
Définition de votre cahier des charges
Souvent à l’appui de votre audit patrimonial, nous considérons vos besoins et objectifs.
Appel d’offres et sélection des solutions
Notre indépendance nous permet de sélectionner des partenaires qui partagent nos convictions et nos valeurs
Elaboration et présentation de votre stratégie d’investissement
Etape capitale, nous construisons une allocation d’actifs en réponse à vos objectifs.
Mise en œuvre et supervision permanente des avoirs confiés
Source de création de valeurs à long terme, l’allocation d’actifs doit être pilotée selon la conjoncture économique.
Nos domaines d’expertises :
- Investissements cotés
- Investissements non cotés
- Immobiliers
- Infrastructures
Pour en savoir plus sur nos expertises
Concrétisons ensemble vos projets
